沃森生物：作价5.98亿收购上海泽润与嘉和生物少数股权

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    沃森生物11月1日晚发布定增草案，公司拟以发行股份方式购买方略知润所持有的上海泽润33.53%股权、嘉和生物15.45%股权。参考立信评估出具的评估结果，经交易各方协商确认本次交易中上海泽润33.53%股权的交易对价为36800万元；参考立信评估出具的评估结果并考虑2015年8月嘉和生物增资5亿元的因素，经交易各方协商确认本次交易中嘉和生物15.45%股权的交易对价为23000万元，本次交易对价合计59800万元，均以向交易对方发行股份的方式支付。

　　本次定增每股发行价格格为8.72元/股，本次公司向交易对方发行的股份数量为68577982股。公司拟以询价方式向不超过五名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过59800万元。本次募集配套资金主要用于支付嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出、支付嘉和生物和上海泽润的研发费用支出。

　　公司表示，上海泽润、嘉和生物为公司的控股子公司，交易完成后，公司可提高这两优质公司的持股比例和控制力。上海泽润、嘉和生物具有一流的产品研发团队，在新型重组疫苗、治疗性单抗药物领域具有很强的研发能力，公司则在品牌运营、产业化经验以及销售渠道上具备强大的优势。通过本次交易，可以进一步强化公司与上海泽润、嘉和生物的优势互补，实现公司与核心子公司的协同效益，加快新型重组疫苗和单抗药物的产业化进程。

　　同时，上海泽润研发的HPV疫苗已进入III期临床阶段且效果超预期，有望提前进入产业化阶段；嘉和生物的单抗研发共完成 6 项临床报批申请（IND），取得2项中国、1 项韩国临床试验批件（CTA），第一个产品将于 2015 年底在国内开展III 期临床试验。上海泽润和嘉和生物的研发和产业化均面临着巨额的资金需求，通过本次交易可收购少数股权，引进战略投资者和募集配套资金以取得标的公司急需的巨额资金，加大对HPV疫苗、单抗药等重磅产品的投入，争取早日迎来畅销产品的上市。届时，公司的盈利能力将全面提升，财务稳健性大大增强，抗风险能力显著提高。

　　资料显示，上海泽润成立于2003年，是一家专注于新型疫苗研究，开发和产业化的创新驱动型生物制药企业。公司CEO为史力博士为国家千人计划专家，核心管理团队主要是由平均20年以上美国跨国公司（Merck、GSK、Amgen）资深经验的海归成员组成。公司拥有四大核心技术平台：重组蛋白表达、病毒样颗粒制备、创新型佐剂评估和灭活病毒疫苗。而在今年10月14日，沃森生物发布公告称，其控股子公司嘉和生物研发的单抗产品“注射用重组抗HER-2人源化单克隆抗体（曲妥珠单抗类似药）”和“注射用重组抗TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体（英夫利昔单抗类似药）”均已获得CFDA颁发的临床批件，现正在开展临床研究工作。嘉和生物目前主要在研新药研发项目共有十余项，其中6个新药产品（包括5个单抗药物和1个Fc融合蛋白药物）预计将从2016年开始先后分别进入III期临床研究阶段。